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[데코앤이]전환사채(CB) 발행 분석

투자참모부 | 2014.10.22 08:37

1. 전환사채를 발행하게 된 배경에 대해서

현재 데코앤이의 시재(단기금융상품 포함 약 57억원)가 넉넉하게 있음에도 불구하고 현 경영진이 전환사채를 발행하는 이유를 곰곰이 생각해 보니, 첫 번째 목적이 단기금융부채를 줄여서 금융(이자)비용을 감소시키고, 두 번째로는 신규사업(모바일 앱 ‘에비뉴’, 중국 전자상거래업체 계약 등 대중국사업)에 따른 재원을 마련하기 위해서라는 것이 가장 타당하다고 여겨짐.

2. 발행대상자와 관련하여(최대주주 및 임원, 특정인)

제이피어드바이저는 다 들 아시다시피 데코앤이의 최대주주이고, 윤충근 데코앤이 엔터사업부 사장은 박성경 이랜드그룹 부회장(레저,유통사업 전담)의 장남이며, 손구호(공인회계사) 이사는 서울대 경영학과를 졸업하고 소프트뱅크벤처스 상무이사를 역임하였으며 현재는 데코앤이 전략기획이사로 재직중인 것으로 확인됨. (손구호 이사가 소프트뱅크 손정의 회장의 조카라는 설 있는데 확인된 바는 없음)

에스에이치홀딩스(구, 승화산업)는 현재 자본시장에서의 최대 큰 손인 원** 회장이 실질적으로 지배하는 상장사이고 또한 원** 회장 및 측근들이 상당한 금액을 투자하는 것으로 파악됨. 그 동안 원** 회장이 투자한 주식은 최소 2배 이상 오른 것으로 알려져 있음. (포티스, 휘닉스홀딩스, 홈캐스트 등 무수히 많음)

3. (1년 후) 전환사채권자들의 주식전환과 관련하여

1년 후 전환사채권자인 (최대주주 및 임원들)이 주가가 올라서 전환사채권을 주식으로 전환하더라도 이들은 특별관계자 중 특수관계인에 해당되기 때문에 지분취득 공시를 하여야 하고 경영권 주식으로써 임의적인 장내 매도가 쉽지 않아 보임.

현 최대주주와 임원들이 수십억원 상당의 전환사채(발행가 1276원)를 인수하였다는 사실은 데코앤이를 엔터테인먼트를 결합한 최고의 패션의류업체로 만들겠다는 의지와 자신감으로 보여짐.

4. 기 타

차이나모바일 관계자에 의하면 현재 데코앤이와 대만 비하이브는 공동으로 진행하고 있는 모바일 앱 “에비뉴”의 홍보 영상을 촬영 중에 있다고 함. "에비뉴"는 오는 11월에 차이나모바일 이용 고객 7억6000만대 스마트 폰과 대만 FETT 이용 고객 최소 1천만대 이상 스마트 폰에 기본 탑재됨.

그리고 오늘 지난 4월 24일 이후 처음으로 기관(금융투자) 대량 순매수함. 그것도 투신 외국인 은행 등이 아니라 주식투자에 매우 보수적인 금융투자(증권회사)에서 10만주를 순매수하였다는 사실이 매우 고무적임. 

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